После громкой ссоры с Хадяковым Валя собирает вещи и покидает Патрики, направляясь в Петербург, где решает посвятить себя высокому искусству и поиску настоящих чувств. Она обосновывается в культурной столице, погружается в музыку и постепенно завоёвывает местную сцену, показывая талант, целеустремлённость и независимость. Хадяков остаётся в своей привычной роли генерала, но теперь его жизнь превращается в череду командировок и работы: он летает на заводы, осматривает частные джеты, проводит дни в гостиницах и московских офисах, постоянно занятый делами, но при этом не может забыть Валю. Его окружение пытается отвлечь, напоить или соблазнить, но он твёрдо держится своего обещания — не вступать в новые отношения. Между тем Валентина растёт как личность и артистка, открывая для себя новый мир, новые связи и возможности, а Петербург становится для неё местом, где можно быть самой собой, наслаждаться искусством и развивать свои способности, параллельно наблюдая за тем, как Хадяков топит горе в работе и мечется между делами и одиночеством.